Automatización de liquidaciones y comisiones en Odoo para una empresa con red de agentes

El proyecto en 3 líneas

• Modelos implantados: liquidaciones, contratos, productos y relación entre clientes y servicios

• Autómatas para la lectura de liquidaciones y la creación de liquidaciones pendientes, con control del proceso y trazabilidad

• Sistema de cálculo de comisiones y planificación de tareas sobre modelos genéricos

¿Cuál era la situación?

Liquidaciones, comisiones y gestión contractual sin una estructura que las sostuviera dentro del sistema. Cuando el modelo de datos no existe, el proceso se sostiene sobre criterio humano y memoria: funciona hasta que crece.

Qué hicimos

• 1

  Estructura de datos.

  Implantación de los modelos clave —liquidaciones, contratos, productos y relación entre clientes y servicios— más interfaces como la factura de agentes y CRUDs de entidades compuestas.

• 2

  Automatización.

  Desarrollo de autómatas para la lectura de liquidaciones y la creación de liquidaciones pendientes, incorporando control del proceso y trazabilidad. Automatizar sin trazabilidad es cambiar un error manual por uno invisible; por eso ambas cosas se construyeron juntas.

• 3

  Comisiones.

  Sistema de cálculo y planificación de tareas sobre modelos genéricos, para dar consistencia a la operativa diaria.

• 4

  Acompañamiento.

  Coordinación continua y reuniones de seguimiento, para que la solución quedara alineada con la forma real de trabajar.

Qué cambió en el día a día

Un proceso que dependía de criterio manual pasó a ser un flujo con modelo de datos propio, cálculo automático y rastro de lo que ha pasado en cada paso.